お客さま本位の業務運営のための『ＫＰＩ』設定について
当社は、お客さま本位の業務運営を行う上で、その水準および進捗度、周知度等を検証する為、下記の通りＫＰＩ（主要業績評価指標）を設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。
～２０２６年度目標～
１・お客さまの最善の利益の追求（金融庁の方針に基づく原則2に対応）
【ＫＰＩ】
- お客さまアンケート総合満足度 【８.９P】(2025年実績：9.4P）
- 専門的知識の習得状況（トータルプランナー認定者数） 【登録者数６人】（2025年実績：６人）
『25年度認定者１名だが、資格勇退１名となった。未取得営業社員は、法律・税務の取得を目指す』
２．利益相反の適切な管理（金融庁の方針に基づく原則3に対応）
【ＫＰＩ】
- 専門的知識の習得状況 （トータルプランナー認定者数） 【登録者数６人】（2025年実績：６人）
『２６年度は業界の品質が大きく問われる年になります。内部監査ができる体制を目指して、外部委託も検討していきます。』
４．重要な情報のわかりやすい提供（金融庁の方針に基づく原則5に対応）
【ＫＰＩ】
- ホームページを活用したブログ更新数 【年間30回更新】（2025年実績：16回更新）
- モバソンチャット開設数 【1000件】（2025年実績：582件）
『26年度も引き続きモバソンチャットの開設と運用に取り組み、積極的な情報発信を目指します。』
５．お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁の方針に基づく原則6に対応）
【ＫＰＩ】
- ７日前証券作成率 【9５％】（2025年実績：95.5％）
- 自動車保険６か月点検案内回数 【毎月発送】（2025年実績：毎月発送）
『お客様サービスのさらなる向上を目指し、独自の取り組みを強化してまいります。』
６．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（金融庁の方針に基づく原則7に対応）
【ＫＰＩ】
- 専門的知識の習得状況（トータルプランナー認定者数） 【登録者数６人】（2025年実績：6人）
- ISO認証取得状況 【認定】（2025年度継続認定）
『健康経営優良法人の再認定を目指します。』
