お客さま本位の業務運営のための『ＫＰＩ』設定について
当社は、お客さま本位の業務運営を行う上で、その水準および進捗度、周知度等を検証する為、下記の通りＫＰＩ（主要業績評価指標）を設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。
～２０２４年度目標～
１・お客さまの最善の利益の追求（金融庁の方針に基づく原則2に対応）
【ＫＰＩ】
- お客さまアンケート総合満足度 【８.９P】(2023年実績：8.７P）
- 専門的知識の習得状況（トータルプランナー認定者数） 【登録者数７人】（2023年実績：６人）
- 社内勉強会実施回数 【年１２回】（202３年実績：1１回実施）
『営業の主要メンバーでトータルプランナーを取得していない1名について法律・税務の合格は達成したので24年度トータルプランナーにエントリーを進めます。』
２．利益相反の適切な管理（金融庁の方針に基づく原則3に対応）
【ＫＰＩ】
- 専門的知識の習得状況 （トータルプランナー認定者数） 【登録者数７人】（2023年実績：６人）
- 社外専門会社による監査実施状況 【年１回】（2023年度８月実施）
『23年度は内部監査（外部委託）を実施できました。24年度以降は外部監査に頼らず監査できる体制にできるよう取り組んでいきます。』
４．重要な情報のわかりやすい提供（金融庁の方針に基づく原則5に対応）
【ＫＰＩ】
- 新モデル手続き率 【９０％】（2023年実績：92.9％）
- ホームページを活用したブログ更新数 【年間30回更新】（2023年実績：19回更新）
- モバソンチャット開設数 【400件】（2023年実績：218件）
『携帯電話番号の取得は概ね完了に近い実績と募集人の意識が揃った。24年度はモバソンチャットの開設と運用に取り組みます』
５．お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁の方針に基づく原則6に対応）
【ＫＰＩ】
- 早期更改率（自動車） 【８５％】（2023年実績：86.6％）
- 自動車保険６か月点検案内回数 【毎月発送】（2023年実績：毎月発送）
- 代理店事故対応窓口割合（自動車） 【９０％】（2023年実績：92.9％）
『お客様サービスのさらなる向上を目指し、独自の取り組みを強化してまいります。』
６．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（金融庁の方針に基づく原則7に対応）
【ＫＰＩ】
- 社内勉強会の実施回数 【年１２回】（2023年実績：11回実施）
- 専門的知識の習得状況（トータルプランナー認定者数） 【登録者数７人】（2023年実績：6人）
- ISO認証取得状況 【認定】（2023年度継続認定）
『24年度にトータルプランナー未認定の募集人のエントリーを進めます。』
